Už jste se nechali pohltit světem Upířích deníků? Chcete vědět, co se odehrálo dřív, než začal příběh, který znáte? Pak si nenechte ujít další strhující upíří ságu plnou napětí, záhad a vášně. Děj se odehrává ve Virginii v době občanské války. Stefanův otec se ujímá péče o Katherine, mladou dívku, která přišla o rodinu. Oba bratři, Stefan i Damon, se do ní zamilují a ona oplácí city oběma. Stefan se k ní přiblíží, ale brzy zjistí, že Katherine skrývá temné tajemství. Městem se začne šířit strach po sérii záhadných úmrtí zvířat i lidí, kteří se obávají přítomnosti upírů. Stefan má podezření, že za tím vším stojí Katherine. Jeho otec se rozhodne upíry lovit a když zjistí, že jeho synové jsou na jejich straně, neváhá a oba zastřelí. Zachrání je Katherinina služebná a nabídne jim jedinou možnost – smrt, nebo proměna v upíry.