Napínavý příběh sleduje skupinu sovětských vědců a lékařů vyslanou do odlehlého horského údolí v severním Afghánistánu. Jejich úkolem je odhalit příčinu podivné jarní epidemie, která každoročně kosí většinu nakažených, a záhadného mizení lidí v červnu. Bádání jim komplikují nejen náročné podmínky, ale i místní tradice a pověry. Přesto se jim nakonec podaří vypátrat zdroj a přenašeče této smrtelné choroby.