Kobylka Karolínka, medvídek Bertík a žabka Kvákalka se vydali na cestu. Procházeli lesy, přelézali hory a brodili se mokřady, až se dostali k moři. I když se Karolínka někdy zamračí a Kvákalka si postěžuje, cesta jim ubíhá plná radosti. Občas je něco překvapí, jindy potěší, ale jejich přátelství zůstává silné a nezlomné.