Když někdo v Ynevu zabije nevinného trubadúra, zpráva se rychle rozšíří a spravedlnosti se ujme někdo, kdo už není jen hudebník. Na pobřeží Quironského moře se shromažďují obrovské armády, protože bohové války znovu svolávají severní národy do boje. Toronští černokněžníci, kteří se neštítí obětí, a stvoření z temných věd, opět používají lstivosti: mezi doranské kouzelníky se vkrádá zrádce, hrdinové mizí a jedna z vlajek zmizí. Zároveň se objevuje Tier Nan Gorduin, nejnebezpečnější bard na světě. Začíná pronásledování, které se rozprostírá od hor Murgadoru přes jezera Anublienu, od Toronských břehů až po Sagrahaské pole. Bojuje se v lesích, na pobřeží i u pevností. Boj se točí kolem dvou dívek a jedné vlajky, která může rozhodnout o výsledku Války Severu. Série Tier nan Gorduin, svazek 2.