Pokračování epického příběhu o magii, intrikách a nebezpečných cestách. Joram, zbavený vrozené magie a práva na trůn Merilonu, vyrůstal mezi vyhnanci, kde se naučil spoléhat na svou chytrost a zručnost. Nyní, vyzbrojen mocným Temným mečem, který pohlcuje magii, se vrací do svého kdysi ztraceného království, aby se pomstil a uplatnil své dědictví. Čeká ho střet s biskupem Vanyou a jeho nemilosrdnou armádou Duuk-tsarith, bitva, která otřese celým světem. S pomocí učence Saryona, mladého mága Mosiaha a vtipálka Simkina odhaluje Joram děsivé tajemství své minulosti a učí se o proroctví, které svěřuje osud světa do jeho rukou – rukou, které stvořily Temný meč.