Sir Sparhawk pátrá po vinících tamulského spiknutí, ale v královských kruzích roste nedůvěra a mnozí se obávají jeho přítomnosti. Někteří dokonce spekulují, že za nepokoji v Tamuli stojí Elénové. Současně se v horách Atanu množí děsivé stvůry – lidožraví obři, upíři, vlkodlaci a zářící bytosti terorizují tamulské obyvatelstvo. Sparhawk rychle nachází způsob, jak bestie zahnat. Odhaluje spiknutí směřující ke svržení vlády, které je okamžitě potlačeno Atany, jež nemilosrdně likvidují všechny odpůrce. Elénové využívají povstání jako předtext k žádosti o posily církevních rytířů od arcipreláta. Tamulská vláda ztrácí kontrolu a bezmocně sleduje, jak se situace vymyká z rukou. Sparhawkova výprava do Tamuli se zdá být součástí mnohem většího a nebezpečnějšího plánu. Přichází temná doba a naděje na lepší zítřky je mizivá. Druhá kniha trilogie.