Když Mikolas odhalil tvář své nevěsty u oltáře, čekalo ho šokující zjištění. Místo očekávané ženy stála před ním úplně jiná. Viveka měla pádné důvody, proč svatbu zhatila tím, že se oblékla do šatů své sestry, a nyní měla stejně silné důvody k útěku. Brzy však zjistila, že Mikolas se nevzdá a nechce ji propustit.
Alekos se rozhodl pomstít muži, který ho podvedl a připravil o vše, a jeho odhodlání je neúprosné. Jeho pomsta se zaměřila na Iolanthe, dceru jeho nepřítele, ačkoliv je zároveň matkou jeho syna. O existenci tohoto syna se Alekos dozvěděl až po deseti letech. Nyní stojí před těžkým rozhodnutím: co je silnější – touha po odplatě, nebo touha po otcovství? A jak se vyrovná s třetí, skrytou touhou – touhou po samotné Iolanthe?