Uplynulo sto dva let od Války o Prsten. V Grondoru vypuklo povstání proti elfům a trpaslíci se chystají dobýt ztracené doly v Morii, pokud to bude nutné silou. Hrozí nová, ničivá válka. Skupina uprchlíků putuje krajinou, která o blížící se katastrofě zatím nic neví. Skládají dohromady útržky zpráv, shromažďují důkazy a vyprávějí si s lidmi, kteří pamatují staré časy. Pomalu odkrývají hrůzné tajemství.