Alfa kvadrant prochází těžkou dobou. Zničení loděnic Federace na Marsu útokem, při kterém zahynulo mnoho lidí, vrhlo miliony Romulanů do zoufalství a ponechalo je bez ochrany před blížící se supernovou. Kapitán Riker a posádka USS Titan však brzy zjistí, že situace je ještě komplikovanější, když se ocitnou uprostřed sporu na hranici romulanského a federálního prostoru.