V Erewhonu, spojenci Hvězdného království, roste nespokojenost s politikou High Ridge. Situaci komplikuje blízkost Mesanského otrokářského systému a narůstající nestabilita v Solárním svazu. Královna Alžběta vysílá tajnou misi pod vedením kapitána Zilwického, aby v Erewhonu obnovila klid. Mantichořané se zde zaplétají do složité sítě intrik: setkávají se s talentovaným agentem Havenské republiky Victorem Cachatem, podezření padá i na vojenskou delegaci Solárního svazu a navíc se objevuje Audubonská tančírna, radikální skupina bojující za osvobození otroků, vedená nemilosrdným Jeremym X.