Král Stříbrné řeky vysílá mladého Penderrina Ohmsforda na nebezpečnou záchrannou misi. Má osvobodit svou tetu Grianne, vůdkyni druidského řádu Ard Rhys, z vyhnanství v děsivé a prokleté zemi známé jako Zapovězený svět. Pen se vydává na cestu s trpaslíkem Tagwenem a elfí princeznou Khyber Elessedilovou, a to v době zuřící války mezi Federací a Svobodnými. Přestože je úkol náročný, Pen se ho s odvahou ujímá. Čekají ho však nebezpečí a ztráty. Shadea a'Ru, druidka, která uvěznila Ard Rhys a zmocnila se Paranoru, posílá své muže, aby Pena a jeho společníky zničili. A vstup do Zapovězeného se Penovi vymstí strašlivou obětí.