Jindřich VIII., po smrti své manželky, hledá novou ženu. Z politických důvodů se zaměřil na německou princeznu Annu Klevskou, jejíž portrét ho zaujal. Anna si je vědoma své vzhledu a doufá, že si krále získá. Připlouvá do Anglie v zimě a netrpělivý Jindřich se ji chystá přivítat. Jejich první setkání však skončí fiaskem. Král je z Anny hluboce zklamán. Pokouší se manželství zrušit, ale je vázán dohodou. Dvůr ji považuje za prostoduchou, ale Anna si uvědomuje intriky kolem ní. A skrývá jedno tajemství.