Na dovolené se Rose Fentonová setkává s princem Hasanem al Rašídem a okamžitě ji zaujme. Brzy ale zjistí, že princova náklonnost má temnou stránku – je unesená a uvězněná uprostřed pouště. Když se dozví o spiknutí a pokusu o převrat v jeho království, začne prince vidět v novém světle. Zda se jí podaří překonat jeho pýchu a Hasan ji uvidí jako víc než jen jako vězně, zůstává otázkou.