Annie žije v děsivé představě: krátce po porodu jí v nemocnici vyměnili syna za cizí dítě. Situace se ale ještě zkomplikuje, když zjistí, že jejího pravého syna vychovává její bývalý šéf Brant, a ona se stala matkou jeho dítěte. Když ji Brant požádá o ruku, Annie je v šoku. Uvědomuje si, že oba chlapci potřebují stabilní rodinu, a navíc k tomu ji Brant stále silně přitahuje – kdysi spolu prožili jednu vášnivou noc.