Annie prožívá noční můru - její syn byl brzy po narození vyměněný za jiné dítě! Nikdy však není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, a tak se Annie dozvídá, že její bývalý charismatický šéf vychovával jejího pravého syna a ona zase jeho. Když ji Brant požádá o ruku, Annie je zaskočená. Ví, že jejich chlapci potřebují rodiče, a kromě toho ji Brant neodolatelně přitahuje - kdysi spolu totiž strávili noc plnou vášně …