Uplynulo více než století od posledního zmizení Santiaga z Vnitřní Hranice. Zatímco mnozí se z toho radovali, Demokracie využila situace a ještě více prohloubila vykořisťování hraničních světů. Ironií osudu se život na Vnitřní Hranici bez krále zločinu stal ještě nesnesitelnějším. Zdá se, že nadešel čas pro Santiagoův návrat – alespoň to tvrdí nový Černý Orfeus. Podle legend se narodil z komety a kosmického větru, s lehkostí žongluje s planetami a zápasí s černými dírami jen pro pobavení a lepší chuť. Jeho oči září jasněji než nová a jediným křikem dokáže zničit celé hory. Lidé mu říkají Santiago.