Donovanovi si po generace střeží rodinné tajemství, které je odlišuje od ostatních. Nash, scenárista, se obrátil na Morganu, o níž se šeptá, že je čarodějka, aby mu pomohla s novým filmem o magii. Nash sám nevěří na nadpřirozeno, ale začínají se dít podivné věci, které nedokáže vysvětlit. Mohla ho Morgana očarovat? A je jeho náklonnost k ní skutečná, nebo jen dílo magie? Morgana se snaží Nashovi, muži, ke kterému cítí silné pouto, dokázat, že její schopnosti jsou pravé, a riskuje, že ho buď přesvědčí, nebo navždy přijde o jeho důvěru.