Po bolestné ztrátě a rozchodu se svým snoubencem se Lily Brownfieldová rozhodne pro změnu. Opouští rušný život ve městě a hledá klid na venkově, mezi kopce a pod modré nebe. Získá práci na ranči rodiny Longegrenových. Case Longer, pozorný a vnímavý muž, si brzy všimne, že Lily skrývá hluboké zranění a nechce o něm hovořit. Uvědomuje si, že by se od ní měl držet dál, nechat ji v klidu. Ale Lilyina síla a odhodlání ho neodolatelně přitahují a Case tuší, že její pobyt na ranči nebude trvat věčně.