Podzim roku 1943. V Buenos Aires se tajně setkávají přední špioni z různých zemí, aby se dohodli na spolupráci při vývoji nových zbraní. Klíčovou postavou jednání je německý průmyslník Erich Rhinemann a brzy se začínají objevovat první znepokojivé výsledky. Do Argentiny je vyslán i americký agent David Spaulding, který věří, že přispěje k brzkému konci války. Postupně však odhaluje, že ve městě plném nájemných vrahů, zrádců a okouzlujících žen byla uzavřena děsivá dohoda, která otřese celým světem. Pravidla se mění, pravda se zakrývá a na světlo se dostávají temná tajemství. Spaulding se ocitá v ohrožení života a musí bojovat nejen o svou záchranu, ale i o život ženy, kterou miluje, a především o zmaření Rhinemannova zlověstného plánu.