Heinrich, kdysi nacista, nyní sužovaný schizofrenií a prokletý upírstvím pod jménem Requiem, čelí hrozbám z několika stran. Bojuje s morbidní Satanicou, pocházející z řádu Sester krve, a s kapitánem Salemem, vůdcem nelítostných hygienických inkvizitorů. Mezitím se Aleister Crowley, znovuzrozený v novém těle, spolu se svým Klubem pekelného ohně připravuje na převrat proti Draculovi. V rostoucím politickém napětí mezi Draconií, Dystopií a feministickými piráty, vedenými překvapivě transvestitou J. Edgarem Hooverem, se ve Věži krve rodí děsivá stvoření – nový Franken-Einstein.