Dvě jedenáctileté dívky zmizely ve vesnici Rushpool na západě Anglie a konstábl Peter Grant je povolán z Londýna, aby prošetřil, zda se na jejich zmizení nepodílí něco nadpřirozeného. Nightingale věří, že se jedná o rutinní případ a Peter ho brzy vyřeší. Peter se však nikdy nebrání pomoci lidem v nouzi, a tak i když nenajde žádné zjevné magické stopy, nabídne místní policii svou pomoc při pátrání. Brzy se ocitne v zoufalém boji s časem, v prostředí, kde se realita nebezpečně prolíná se světem skřítků a víl.