Závěrečný díl strhující fantasy trilogie (Řeč kamenů, Tanec obrů) se vrací do temné středověké Anglie. Země je zmítána ničivou válkou a Will, kterého moudrý Gwydion považuje za poslední naději, zjišťuje, že se mu jeho spojenci vytrácejí. Osud světa tak leží na bedrech jemu a několika málo věrným přátelům. Společně se pokusí odhalit zlověstný plán Gwydionova rivala, kouzelníka Maskulla, který usiluje o nadvládu nad světem, který vznikne po srážce s paralelní dimenzí. Maskull chce z nového světa vymazat veškerou magii. Will musí najít sílu Maskulla porazit, překonat nebezpečí a zabránit tak strašlivé proměně světa.