V magickém a nebezpečném světě Mithgaru navštíví mága Alarma nečekaná hostka – vysoká žena přijíždějící na lišce. Je to paní Jinnarin, pyska, jedna z mála bytostí Skrytých, která opustila útočiště Darba Glain. Její příchod signalizuje vážnou hrozbu. Jinnarin se obrací na Alarma, protože její manžel Farrix zmizel před měsícem. Sledoval podivné cáry stahující se z polární záře a vydal se zjistit jejich původ. Od té doby Jinnarin trápí noční můry: vidí se v křišťálovém paláci a sleduje, jak k ní po bouřlivém, zeleném moři připlouvá černá galeona. Pohled na ni ji naplňuje zdrcující hrůzou. Jinnarin věří, že sen je varování a Farrix je v ohrožení. Obrací se na Alarma, kterému Farrix kdysi zachránil život. Pyska a mág se společně vydávají Farrixe hledat. Jejich cesta je zavede na slavný elfí koráb Aravana a svede je do boje proti Pánu zla, který se snaží Mithgar podrobit svému Temnému bohu, spolu s elfem, lidmi a trpaslíky.