1. září 2025, Liberec, Česká republika. Město leží v údolí sevřeném horskými hřebeny, zalité rudým světlem. Nad střechami krouží draci, harpyje si hřadují v parcích a po ulicích se potulují hydry, gryfové a bazilišci. Osudy obyvatel určují čtyři mocná kouzla – požehnání a prokletí, která proměnila Česko v centrum dění. Lidé žijí v plném zdraví a síle díky požehnání dlouhověkosti, prosperita země vzkvétá díky požehnání hojnosti, a každý zločin je potrestán prokletím nepoctivých. Ochranné prokletí chrání Česko před vnějšími hrozbami. Země se vzpamatovala z Druhé české války a nyní jí vládne Jan Rener, mladý a ambiciózní mág. Rozšiřuje území, buduje spojenectví a zbavuje obyvatele magického teroru. Jeho vláda přináší prosperitu a zdá se, že Česko vstupuje do období míru a bohatství. Nicméně idylu naruší nečekaná vražda přímo v hlavním městě. Jan Rener se s pomocí bratra Nataniela snaží vraha dopadnout a obnovit účinnost prokletí nepoctivých, zatímco se na hranicích shromažďují nepřátelé, kteří cítí slabinu státu. Blíží se tisíciletý démon.