Mercy, ochránkyně DarkRiverů, touží po partnerovi, ale zuřivě se brání náklonnostem Rileyho Kincaida, velitele smečky SnowDancerů. Neobtěžuje ji jen jeho snaha o sblížení, ale také fakt, že on je vlk a ona kočkovitá šelma – oba zvyklí vést. Když je z území DarkRiverů unesen nadějný mladý vědec schopný měnit podobu, Mercy a Riley jsou nuceni spolupracovat na jeho záchraně, než se únoscové rozhodnou, že už ho nepotřebují. Během pátrání si dva silné jedinci uvědomí, že podřídit se jeden druhému může vést nejen k odhalení nebezpečného spiknutí, ale také k vášni, která je navždy poznamená.