V nehostinné a neustále se proměňující krajině, plné nebezpečí, se shromažďují čarodějové, lákáni mocí, která se v ní ukrývá. Uprostřed této zrádné země stojí Věčný, jeden z hradů Jelaraku, ovládaný bohem Tualuou, jehož šílenství proměnilo krajinu v smrtící labyrint. Čarodějové proudí do tohoto podivného místa, aby získali jeho nesmírnou sílu, ale většina z nich našla smrt a ti, kteří přežili, jsou uvězněni v hradních kobkách. K Věčnému se nyní vydává i Dilvish se svým kovovým koněm Blackem, elfka Arlata z Námoří a Weleand z Temnogroty, jehož pravá identita je zahalena tajemstvím. Toto je pokračování příběhu Prokletého Dilvishe.