Na počátku 20. století se v poklidném městečku pod zámkem Clam-Gallasů rozvíjí napínavý příběh. Vincent Hora, hrdina, který před lety odvrátil atentát na zámku Auerspergů, je nyní pověřen péčí o Jindřicha Clam-Gallase – nadaného, ale problematického malíře, trpícího alkoholismem a po pobytu v ústavu. S Vincentovým příchodem se na zámku a v jeho okolí začínají dít znepokojivé události. Po vraždě mladé služky následuje série dalších zločinů. Veškeré důkazy ukazují na Vincenta Horu, který sám bojuje s vlastními pochybnostmi a halucinacemi, jež zpochybňují jeho zdravý rozum. Podezření padá i na skupinu mladých a svérázných lidí z Vídně, mezi nimiž vyniká malíř Egon Schiele a jeho přítelkyně Valerie, která však záhadně zmizí.