V odlehlém horském hradu Salajak se probouzí královští strážci, mahrové. Po zimním spánku roztahují svá křídla a očekávají návrat vittrů, válečníků, kteří pro ně zajišťují zásoby z lidského světa. Současně opouštějí svůj domov v jižním Smålandu tři bratři – Samuel, Niklis a Jöran. Vyrážejí se přidat k vojsku, které putuje zemí, aby zastavilo kruté útoky vittrů. Samuel touží po rytířském titulu, Niklis se chce stát vojákem a Jöran si přeje, aby se všichni tři bezpečně vrátili domů. K armádě se připojí i Lovisa, krásná dcera velitele Georga. Společně s ní tajně cestuje její nezvyklý, obrovský společník, kterého ovládá zvukem březové trubky. Po dlouhé cestě se vojsko utáboří pod nepřátelským hradem, na samém okraji známého světa. Vittrové se opevnili jak nad zemí, tak v labyrintu podzemních chodeb. S úsvitem začne rozhodující bitva. Ponořte se do Švédska 14. století, do doby válek o bohatství a moc, kde vedle moru a přírodních katastrof existují i vittrové, elfové a obrovští jezerní hadi.