Detektiv Willers řeší znepokojivou sérii vražd v Cincinnati. Vrah je mistrně skrývá své stopy a oběti umírají vždy stejným, děsivým způsobem – s vyjmutými vnitřními orgány skrz nepatrný otvor. Současně v Indianapolis doktorka Kerry Nordstrom vyvíjí revoluční, ale morálně spornou chirurgickou metodu. Když doktorka Liz Dannyová hledá odpovědi na sebevraždu svého manžela, uznávaného chirurga, objevuje znepokojivé indicie, které by mohly souviset s vraždami. Její pátrání ji zavede do záhadné mexické laboratoře, kde se odehrávají otřesné experimenty. Spojením sil s detektivem Willersem se začíná rýsovat obraz ambiciózního a bezcitného doktora Nordstroma, který vynalezl způsob dlouhodobého uchovávání vnitřních orgánů. Nordstrom plánuje svůj objev prodat za nemalé peníze prostřednictvím satelitního vysílání a Liz se ho snaží za každou cenu zastavit.