Tento druhý díl autorovy trilogie sleduje politické dění v Brazílii od roku 1937, kdy vznikl Vargasův autoritářský Nový stát, až do současnosti. Kniha popisuje boj brazilských komunistů a dalších progresivních sil proti tomuto režimu, v němž byla svoboda omezena a odpor se odehrával v tajnosti. Příběh a osudy postav vrcholí rokem 1940, kdy se o Brazílii jako o strategickou kolonii ucházely vlivné světové mocnosti – Velká Británie, Spojené státy a nacistické Německo.