Pino je mladý Ital, kterému záleží především na zábavě, hudbě a lásce. Nezabývá se politikou ani válkou. Když však nacistické bombardování zničí jeho domov v Miláně, zapojí se do odboje a začne pomáhat Židům utéct do bezpečí. Postupně tak poznává hrůzy války a utrpení, které zasáhlo celou Itálii. Zároveň nachází lásku v podobě starší ženy Anny. Jeho život se ještě více zkomplikuje, když je proti své vůli přidělen jako řidič Hansi Leyerovi, mocnému nacistickému důstojníkovi. Pino se tak ocitá v nebezpečné špionážní hře, přímo v srdci nepřátelského tábora. S každým odhaleným zvěrstvem se však riziko pro něj a jeho blízké zvyšuje.