Následovník Tigany, románu odehrávajícího se v paralelním středověku inspirovaném Itálií, se tentokrát zaměřuje na Provence a oblasti ležící severně od ní. Příběh se odehrává v době podobné 12. století, v období rozkvětu trubadúrů a zpěváků. Osudy tří hlavních postav – hraběte Bertranda de Talait, žoldnéře Blaise a pěvkyně Lisseut – se proplétají v komplexní síti politických a osobních intrik, milostných vztahů, potyček a bitev. V sázce je moc, majetek, rodinné vazby i osudy blízkých, ať už pokrevních či ne.