Napětí mezi Spojenými státy a Čínou eskaluje s příchodem excentrického náměstka ministra zahraničí Dr. Desaixe Clarka do Pekingu. Jeho úkolem je proniknout do složitého světa čínské politiky, kde odhaluje krutý boj o moc a rozsáhlou síť intrik. Clark zjišťuje, že nikdo není takový, jaký se na první pohled zdá, a musí se probojovat labyrintem mučení, zrady a násilí. Nakonec se ocitá v ohrožení vlastního života a zároveň se snaží zabránit válce, která by mohla zachvátit celý Pacifik.