Príbeh sa opäť odohráva v známych londýnskych zákutiach – v malebných miestach, úzkych uličkách a na predmestí, kde sa stretávajú rôzni ľudia. Príťažlivá Francine a umelecky nadaný Teddy pochádzajú z úplne odlišných prostredí, no spája ich ťažké detstvo, ktoré ovplyvnilo ich životy, sny a vnútorný svet. Ich silná láska je neustále ohrozovaná minulosťou, ktorej sa nikto nedokáže úplne vymaniť. Stačí málo a potlačené emócie sa prebudia, môžu prerásť do niečoho hrozivého a zničiť všetko, na čom im záleží.