Začíná se konec světa… Po dobytí Bagdádu dva mladíci z iráckého města objeví ozbrojence, kteří loupeží v zoologické zahradě. Brány se otevřou a stovky exotických zvířat – ptáků, savců i hadů – jsou tajně odváženy do Evropy a Ameriky. Tento čin však skrývá mnohem vážnější nebezpečí. Během pouličních přestřelek je vypuštěna i tajná podzemní zbrojní laboratoř a na svobodu se dostává něco mnohem zlověstnějšího. O sedm let později veterinářka Lorna Polková z Louisiany najde na bariérovém ostrově ztroskotanou rybářskou loď. Posádka je buď mrtvá, nebo se beze stopy ztratila. V člunu však nachází děsivý náklad – klece s exotickými zvířaty, které byly zřejmě pašovány pro nelegální obchod. Tato zvířata jsou však znetvořená a jejich podivné mutace nemají vysvětlení. Aby doktorka zjistila, odkud tento děsivý náklad pochází a jaké nebezpečí představuje, musí se spojit s mužem, se kterým sdílí temnou událost z minulosti.