Lidská vesmírná loď, bez zbraní a s patnácti sty lidmi na palubě, byla zničena mimozemskou rasou, která byla technologicky méně pokročilá. Později lidé začali tyto tvory, pro jejich vzhled připomínající bytosti z mytologie, nazývat „elfové“. Následovaly další útoky bez jakékoliv zjevné příčiny. Veškeré pokusy o diplomatické jednání selhaly, protože „elfové“ zahajovali palbu bez jakékoliv snahy o komunikaci. Útočníci byli nakonec donuceni ustoupit na svou planetu, ale válka tím neskončila. Lidé se bez úspěchu snažili zjistit, co je důvodem nepřátelství mimozemšťanů.