Tři povídky sledují osudy cirkusových artistů, tuláků a dalších lidí žijících na okraji společnosti. Hrdinové se snaží zachovat si důstojnost a svobodu v těžkých podmínkách, kdy jsou často nuceni porušovat zákon. Tato situace je vede k osamělosti a probouzí v nich temné stránky. Jsou to samotáři s anarchickými sklony, připomínající postavy z děl Maxima Gorkého.