Sullivan Waring má dva cíle: vrátit si ukradené dědictví a pomstít se tomu, kdo mu ho vzal. Během dne se zdá být uznávaným chovatelem koní, ale v noci se proměňuje v muže, který vniká do domů bohatých Londýňanů a krade obrazy namalované jeho matkou. Jeho plány se však zkomplikují, když ho při činu zastihne lady Isabela Chalseyová, oblečená jen v noční košilce. Sullivan, okouzlen její krásou, si neodpustí polibek, aniž by tušil, jak moc ho tato krádež změní. Isabela, i přes strach, v masce zahlédnutého muže cítí silné vzrušení. Kdo to je a co hledá? Zvědavá a milující dobrodružství, rozhodne se Sullivanovo tajemství odhalit. Možná ho dokonce přesvědčí, že v ní našel to, co skutečně hledal.