Kyrián Thrácký se sice podobá upírovi, ale místo krve chrání lidské životy. Během dvou tisíciletí nezažil, aby ho někdo přiměl toužit po návratu k lidské podobě a znovuzískání duše – až do setkání s Amandou. Když se oba vydávají do ulic New Orleansu, aby zastavili nebezpečného protivníka, zároveň bojují s vlastními pochybnostmi a hledají cestu k pravé lásce a společné budoucnosti.