Po staletí žijí upíři skrytě po boku lidí. Většina z nich vnímá lidi jako kořist a vztahy mezi nimi jsou nepřátelské. Existuje však skupina upírů, kteří se snaží o mír. Tito upíři se zřekli lidské krve a živí se umělou alternativou. Navíc se rozhodli chránit lidi před těmi, kteří se k původním instinktům vrátili – před upíry, kteří se vymkli kontrole. Slib věrnosti složili státu a vstoupili do tajných služeb, kde využívají své nadlidské schopnosti. Nové rekruty, „dobrovolníky“, získávají mezi lidmi a po rituálu s upírským lordem se z nich stávají rychlí a silní bojovníci. V tomto konfliktu se ocitl zpravodajský agent Jiří Arlecki, který s nelítostnou efektivitou bojuje proti renegátům. Postupně ale začíná zjišťovat, že realita není tak černobílá, jak se zdá…