Phoebe Carltonová nikdy nebyla považována za krásku, spíše naopak. Po smrti její sestry Diany se její otec rozhodne pro neobvyklý krok – vdát Phoebe za Dianina manžela, mocného markýze Cate Granvillea. Byl to zvyk šlechty, aby vdovec uzavřel sňatek s mladší sestrou zemřelé manželky. Phoebe, plachá a zamilovaná do Cata, je zraněna jeho chladem a odhodlá se postavit proti osudu. Ví, že Cat chce pouze syna, aby zajistil pokračování rodu Granvilleů. Pokud by syna neměl, dědictví by připadlo Brianu Morseovi, Catovu adoptivnímu synovi. S pomocí své důvtipné přítelkyně Portie se Phoebe rozhodne proměnit a stát se ženou, která Cate upoutá pozornost. Z ošklivého káčátka se tak nečekaně stane krásná labuť.