Karolína se cítí oprávněně zklamaná. Po náročném úsilí, které věnovala záchraně prince proměněného v žábu, zjistila, že není ani zdaleka tak pohledný, jak si představovala, a navíc je bez majetku. To neodpovídá jejím očekáváním a Karolína se rozhodla, že za to někdo ponese následky – konkrétně Emílie, dcera a dědička čarodějnice, která celou lest zosnovala a nyní je mrtvá. Její situaci ještě zhorší Rapunzela, dívka s dlouhými vlasy, kterou princ osvobodí z věže, a Rumplestilskin, skřet, který nabízí pomoc při předení zlata, ale za nemravnou cenu.