Tessa jako šestnáctiletá dohlížela na malou Francesku a sledovala spokojený život Maxe a Catherine. Po letech se s Maxem znovu setkává a zjišťuje, že už to není ten veselý muž, kterého znala před Catherineinou smrtí. S typickým odhodláním se Tessa rozhodne Maxe znovu naučit radosti a možná i lásce.