Svět lovců stínů se ponořil do temnoty plné chaosu a zkázy. Clary, Jace, Simon a jejich spojenci čelí největší výzvě v jejich životě – Claryinu bratrovi Sebastianovi Morgensternovi. Ten vede útok a záměrně rozděluje řady lovců stínů. S pomocí Poháru smrti proměňuje lovce v děsivé tvory, ničí rodiny a odděluje milované. Jeho rostoucí armáda se chystá ovládnout svět a proměnit ho v pustinu. Rozhádaní a bezradní lovci stínů a obyvatelé podsvětí se zdají být bezmocní.
Před rozhodující bitvou mají Clary a Jace pocit, že Sebastian má všechny výhody. Zdá se, že je imunní vůči běžným zbraním a Jace zatím nedokáže ovládnout nebeský oheň, který mu proudí v žilách. Když Sebastián unese jejich blízkého, Jace, Clary, Isabelle, Alec a Simon se vydávají do světa ovládaného démony, aby se utkali s Valentýnovým synem přímo v jeho doupěti.