Dračí král z Mystary

Thelvyn nyní zastává pozici Pána draků, vybaven mocným brněním a slouží jako dračí vyslanec mezi lidmi a lidský vyslanec mezi draky. Klid však naruší krádež Náhrdelníku draků, nejcennějšího dračího artefaktu a symbolu moci Dračího krále. S Náhrdelníkem je král vždy rovnocenným soupeřem. Draci se artefakt snaží získat zpět za každou cenu, což vede k napětí a zhoršení vztahů s lidmi. Thelvyn a dračice Kharendaen, pověřená draky, aby mu byla nablízku a zároveň ho dohlížela, se snaží udržet křehký mír. Situace se však vyhrotí, když draci obklíčí jedno z největších lidských měst a hrozí jeho zničením. Spojené armády lidí, elfů a trpaslíků se shromáždí k obraně města proti tisícům draků. V čele obránců stojí Pán draků Thelvyn. Těsně před očekávaným útokem přiletí k hradbám draci vyslanci, včetně Marthaena, dočasného vůdce draků a Kharendaenina bratra. Marthaen Thelvynovi sdělí, že k dobytí města nepotřebují sílu, ale slova, a odhalí mu jeho pravý původ. Obyvatelé města se dozví, že je má chránit drak, což vyvolá nespokojenost a dezertaci mnoha vojáků. Draci zruší obléhání a vrátí se do hor. Thelvyn se poté vzdá všech svých lidských povinností a vydá se do starobylého chrámu zasvěceného dračímu bohu, kde získá dračí podobu a pochopí smysl svého života.