Nenechte se zmást zdáním. I to, co vypadá nevinně, může být klam. Zpráva z minulosti probudí vzpomínky na letní brigádu z dob studií, téměř třicet let starou. Odpověď na ni způsobí otřesy v srdci Evropy a odhalí prastaré souvislosti, ukryté v nejhlubších tajemstvích nacistického Německa. Vše se točí kolem starobylé, téměř mytické oblasti známé jako Morgenland.
Rudolf Honig, veterán z první světové války, žije poklidným životem kováře v malé vesnici Malá Morávka v Jeseníkách. Krvavé události konce druhé světové války však navždy změní jeho osud. Padne do zajetí, ale společně s jeho strážcem, důstojníkem SS, uniknou před postupující frontou. Oba těžce zranění několikrát o vlásek uniknou smrti. Osud je zavede do přísně střežené továrny na území dnešního Polska, kde se skrývá poslední naděje vůdce – zbraň mstu.
Konec války nachytá Honiga a jeho společníka na druhé straně Hrubého Jeseníku, ale oba dál chrání tajemství, které jim svěřila nejzáhadnější žena třetí říše. Toto tajemství se v současnosti znovu vynoří a v napínavém závěru se s ním setkáte. Většina postav a událostí je dílem autorovy představivosti. Nebo snad ne?