Román, který otevírá ságu o rodině Montgomeryů, se odehrává v bouřlivém období americké revoluce na konci osmnáctého století. Mladý Alex se po letech strávených na moři vrací do svého rodného města Warbrooke, aby zjistil, že je v moci bezohledných britských úředníků. Když se postaví za svého přítele, který se stal obětí nespravedlnosti, je nucen skrývat se a do města se vrací v přestrojení za nemotorného a zbabělého muže. V tomto převleku ho po letech znovu uvidí i Jessica, jeho dávná láska. Pod rouškou noci se Alex proměňuje v odvážného Mstitele, bojujícího proti Angličanům, zatímco ve dne předstírá slabost a neduživost. Jessica, aby se vyhnula útlaku, je nucena přijmout sňatek s Alexem, přítelem z dětství, ale její srdce stále touží po tajemném Mstiteli. Postupně si uvědomuje, že pod vnější směšností Alexe se skrývá hluboká láska. Touží po tom, aby se v jedné osobě spojila statečnost Mstitele a něžnost Alexe, ale začíná mít podezření, že se za tím skrývá ještě něco víc.