„Jsme všichni, do jisté míry, poškození, co myslíte?“ ptá se záhadný výrobce hraček, který žije v ústraní ve svém starobylém domě. Obklopený mechanickými stvořeními, jež sám vytvořil, se snaží zapomenout na samotu. Irene netrpělivě vyčkává na léto a slunce po dlouhých, pochmurných dnech. V Modré zátoce se zdá, že s mladým Ismaelem je vše v pořádku. Ale hračkář, u kterého Irenina matka pracuje v sídle v Cravenmoore, ukrývá děsivé tajemství. Jeho rozlehlý dům je plný složitých hraček a mechanických bytostí, které vyrobil, aby zahnal osamění. Některé pokoje jsou zakázané a brzy se v domě začnou objevovat temné stíny. Z mlhy kolem opuštěného majáku se navíc šíří strašidelná světla. Z idylického místa se stane děsivé prostředí a Irene s Ismaelem se ocitnou v největším a nejnebezpečnějším dobrodružství svého života.