Malý Mauglí se často vracel za svými zvířecími kamarády do džungle. Jen jedno zvíře ho nemělo rádo, nebezpečný a věčně hladový tygr Šér Chán. Jednou Mauglího už málem snědl, kdyby mu nepomohli jeho kamarádi. Museli tygrovi připomenout, že mu jednou zachránili život. A když jej ani to neodradilo od jeho úmyslu, připravil mu medvěd Bálú takové překvapení, na které tygr jen tak nezapomene ...