Deset let vede město Kapak Raimi, panovník stvořený prvním Kardinálem a nesmrtelný muž. Když ale Kapak Raimi zmizí, jeho strážce Ford Tasso má podezření na vilaky – starobylé a silné kněze z inkuského rodu. Ford se proto obrací na Al Jeeryho, protože ten, jako potomek slavného Paukara Wamiho, má jako jediný šanci proti nim. Al Jeerymu osud Kapaka Raimiho je však lhostejný a do sporu s vilaky se vůbec nezapojí.