Syrdan se vydává do legendárního Averoťhu, aby se zúčastnil velkého turnaje mágů. Městem vládne Rada čarodějů pod vedením Katana a mocného Mága, jehož síla nemá v tomto světě obdoby. Syrdan očekává především zábavu, ale brzy zjistí, že ho v Averoťhu čeká i láska, nenávist a možná i smrtelné nebezpečí. Z oblohy útočí Katani a unášejí nevinné oběti, zatímco jejich vůdce tajně spřádá plány proti obyčejným lidem i samotnému králi. Mág nakonec Syrdana vyzve na souboj, z něhož vyjde vítězně jen jeden z nich.